国轩高科获东兴证券强烈推荐评级,发布全固态电池等重磅新品,产品矩阵扩容有望拓展优化客户结构
5月21日,国轩高科(002074)获东兴证券强烈推荐评级,近一个月国轩高科获得5份研报关注。
研报预计,因为公司在电池材料体系、产品形态以及固态电池等前沿技术产品的持续迭代完善,公司客户结构有望持续拓展并优化,盈利能力有望持续提升,预计2024~2026年公司将实现归母净利润11.02/16.37/22.35亿元。研报认为,公司过往产品多集中于铁锂体系,配套A级以下新能源车型,而现在的产品迭代将助力公司填补覆盖更多高端客户需求。
风险提示:终端需求增长、公司与大众合作进度/大众销量、公司产能建设、公司成本/盈利改善、技术研发与批量应用进程不及预期,行业竞争加剧超预期。
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