韵达股份获信达证券买入评级，国内电商快递龙头之一，经营及件量拐点有望延续
2024-05-23 16:32:35
来源：
金融界
5月23日，韵达股份（002120）获信达证券（601059）买入评级，近一个月韵达股份获得6份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别22.85亿元、28.42亿元、33.85亿元。研报认为，韵达股份是相对中立的国内电商快递龙头，公司自2016年起发力布局自动化设备的升级和替代，进入2022年，新冠疫情冲击了快递行业的履约能力，全年件量份额有所下降。2023年防疫政策优化后，公司进入疫情后的全国网络修复期，同时改革优化加盟商利益协同机制，坚持有质量的包裹增长和边际效应提升。展望未来，公司有望充分利用网络持续改善的经营惯性，合理兼顾产能利用率和边际效应，盈利预测及估值评级及暂不考虑对德邦股份（603056）6.52%战投参股项目到期的影响。由于估值或已调整到位，且经营情况有望改善，首次覆盖给予韵达股份“买入”评级。
风险提示：实物商品网购需求不及预期；电商快递价格竞争恶化；末端加盟商稳定性下降。
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