高盛：维持快手-W“买入”评级 目标价升至80港元
2024-05-24 16:26:02
来源：
智通财经
高盛发布研究报告称，维持快手-W(01024)“买入”评级，并同时保留在“确信买入名单”，目标价由75港元上调至80港元。
报告中称，快手首季收入符合预期，但非国际财务报告准则净利润较该行及市场预期高33%及39%。另认为快手业绩反映其具质量收入流(串流直播除外)，透过每千次展示获得广告收入(eCPM)在广告科技升级下改善，并持续交出20%同比增长。业绩也反映收入组合改变及经营开支纪律带来的盈利率扩张，以及对股东回报承诺。
该行相信，公司继去年盈利预测被上调五成后，市场将再上调今年盈利预测。该行预期公司今明两年净利润分别180亿及250亿元人民币。纵使该股自上月中以来累升30%，目前股价仅为预测市盈率13倍，对比今明两年每股盈利增长预测分别为75%及37%。
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