富瑞:削康方生物目标价至38港元 对AK112重设预期
富瑞发表报告,将康方生物(9926.HK)目标价由原先50港元降至38港元,维持“买入”评级,认为于美国临床肿瘤学会(ASCO)年会的摘要,重设了该行对公司研发的新药依达方Ivonescimab(PD-1/VEGF双特异性抗体,研发代号:AK112)的预期。报告指,国家药品监督管理局(NMPA)已批准该公司旗下依达方(AK112)的新药上市申请,适应症为联合化疗用于治疗经表皮生长因子受体(EGFR)酪氨酸激霉抑制剂(TKI)治疗后进展的EGFR突变的局部晚期或转移性非鳞状非小细胞肺癌(nsq-NSCLC)。然而,与此同时,ASCO披露上述适应症的III期临床数据不及预期的高。该行认为康方的AK112或面对强生的双抗药Rybrevant的强劲竞争。富瑞将康方2024年收入及每股盈利预测分别调低14%及26%,全年每股亏损由原先0.35元人民币,调整至每股亏损0.44元人民币。
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