盘中全涨停!它们爆了

2024-05-29 12:24:27 来源: 中国证券报 作者:牛仲逸

  你方唱罢我登场!一起来看看上午市场的“电风扇”都吹到了谁:

  早盘阶段,新能源、AI、房地产板块最先拉升,电力板块回调。没过多久,AI掉队,开始回落,紧接着是房地产板块,电力板块则开始企稳拉升。在这个攻守转换过程中,有色金属板块持续拉升,新能源逐步回落。就在上午临近收盘的时候,AI PC、AI手机板块又站了出来。

  不完全统计,上午盘中,煤炭、化工、景点旅游、PEEK新材料等板块都有拉升。

  板块快速轮动,网友重新定义“持续性”:上午涨,下午还能涨,就是有持续性;今天涨,明天还能涨,就是超预期。

  上午收盘,上证指数上涨0.33%,深证成指上涨0.56%,创业板指上涨0.67%。有色金属板块上午稳步上涨,表现最强。锑矿三龙头(湖南黄金002155)、华钰矿业601020)、华锡有色600301))中,有两只涨停,一只盘中涨停。

  有色金属板块继续上涨

  今天上午,有色金属板块延续上涨态势,工业金属、小金属、黄金等板块涨幅居前。

  今年以来,以钨、钼、锡、锑为代表的小金属商品价格均出现较大涨幅。

  CBC金属网数据显示,截至5月27日,黑钨精矿价格为15.76万元/吨,年内涨幅达28.9%;钼精矿价格达到3825元/吨度,年内涨幅超过20%。另据长江有色金属网数据,截至5月27日,金属锡报价27.6万元/吨,年内涨幅达32%;锑锭(99.85%)达14.6万元/吨,年内涨幅为78%。

  这引发市场对小金属板块行情的关注。

  今天上午,锑矿三龙头继续大涨,湖南黄金、华钰矿业均涨停,其中,华钰矿业迎来三连板;华锡有色上涨9.85%,盘中触及涨停。另外,钨矿的翔鹭钨业002842)、章源钨业002378)均涨停,铟矿的锡业股份000960)、株冶集团600961)、锌业股份000751),锰矿的西部黄金601069)等个股均大涨。

  小金属因其独特的物理和化学性质,在高端制造业、光伏玻璃、半导体等多个领域有着广泛的应用。例如,钼因其耐磨、耐腐蚀、耐高温的特性,在高端制造业中大放异彩;而锡则因其低熔点、良好的展性和无毒、耐腐蚀等特性,在半导体、光伏焊带等行业备受青睐。

  华安证券600909)金属新材料首席分析师许勇其表示,金属锡在PCB铜箔、PCB印刷电路板等产品上有大量应用,而金属钼除了在硬质合金中的传统应用外,现在在特种钢的冶炼过程中也扮演着重要角色。金属钨在刀具加工领域一直有着重要应用,同时在光伏行业也用于硅片的切割。

  因此,对于本轮小金属行情,市场人士表示,除了“紧供给+低库存”因素外,小金属下游需求分散而刚性,为价格通畅的传导提供了基础。同时,供给集中度较高,价格弹性更强。

  中信建投601066)表示,在有色金属板块中,小金属的资源稀缺性更强、供给刚性更为突出、与新质生产力发展更为密切,相关商品的价格中枢及资本市场权益标的的估值中枢有望实现共振上移。

  新能源反弹

  经过上周三的“一日游”行情后,今天上午,新能源又爆发了,盘中大幅冲高,BC电池、POE胶膜、固态电池等板块上涨,隆基绿能601012)、TCL中环002129)、通威股份600438)等龙头股上涨。

  从行业基本面看,对于锂电产业链,业内人士表示, 2023年行业供需出现大幅失衡,一方面是高渗透率基数下需求的大幅下滑,另一面是前期高额资本投入下产能的集中释放,导致2023年产业链价格开始急速下跌,板块公司盈利中枢持续下降,大部分环节盈利已经跌至历史底部,甚至开始出现全行业亏损,因此行业底部区间清晰,材料价格主跌浪已经过去,后续价格继续探底的可能性与空间不大。

  开源证券看好两个环节:一是盈利韧性强、产业链话语权强的电池/结构件环节;二是底部清晰,有望率先反转的中游材料龙头。

  至于光伏行业,国金证券表示,伴随硅料亏损面的快速扩大,停产检修加速、月度供需重回平衡、中下游补库、价格触底反弹是后续基本面重要催化,预计1-2月内可见;而以组件盈利修复为标志的出清尾声,则有望最快在1-2个季度后出现。

  (文中行情图片来自同花顺)

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