大摩:下调香港电讯目标价至10港元 但重申“增持”评级

2024-06-18 11:17:02 来源: 金融界

  摩根士丹利发表研究报告指,在持续激烈的竞争下,基于香港电讯增长具韧性,该行重申对公司的“增持”评级,目标价由10.5港元下调至10港元,惟对其他行业营运商保持谨慎看法,因它们较易受到价格竞争影响,导致增长的不确定性提高。电讯盈科在2024年上半年的派息,将会是关键催化剂。该行指,在移动数据及宽频业务上,仍见到高档及低档市场的竞争有明显分别。由于客户忠诚度、网络质素及品牌认知度,高档市场继续保持稳定增长,竞争压力有限。然而,低档市场的价格战仍会继续。该行料,在2024年上半年,香港电讯的移动数据业务收入将录得按年3%的升幅,而数码通则按年下跌3%,和记电讯香港将按年下跌6%。大摩将数码通目标价由4.5港元下调至4港元,电讯盈科目标价由3.7港元下调至3.5港元,和记电讯香港目标价为1.1港元,均维持“与大市同步”评级;香港宽频目标价为2.2港元,维持“减持”评级。

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