换帅!一家大涨,另一家大跌
6月24日,恒生指数收平,恒生科技指数跌0.65%。
大盘缩量走平缺乏明显亮点,但个股上,以实物形式向股东分派房地产开发业务后,美的置业股价一度翻番。机构认为,股份剥离分派时的溢价及相关风险的减少促成股价上涨。
海底捞换帅,杨利娟辞任并加入特海国际,海底捞与特海国际的股价一涨一跌。机构认为,杨利娟离开对海底捞影响中性,海底捞未来开店速度对股价上涨空间影响更大。
美的置业,股价翻番
6月23日,美的置业发布公告,拟将房地产开发业务进行内部重组,由私人公司持有该业务。同时组建私人公司集团,通过实物分派私人公司股份的方式将私人公司集团从集团剥离,将向选择不接受私人公司股份的股东提供现金替代。宣布拟以实物形式向股东分派房地产开发业务后,今早美的置业股价一度上涨101%至7.54港元,收涨幅度回落至约70%。
公司公告显示,计划对房地产开发业务进行内部重组,由私人公司美的建业持有该业务,随后通过实物分派的方式将私人公司股份分配给股东,从而将相关业务从集团剥离。股东可选择按持股比例收取私人公司股份,每股分派1股;或收取现金5.9港元,比6月21日的收盘价3.75港元溢价57.33%。
公司表示,尽管截至去年底集团维持了健康的财务比率,并设法满足“三道红线”的要求,但集团仍需承担沉重的负担和债务以支持其房地产开发业务。将该业务剥离出集团可减少集团负债,并降低与房地产开发业务重资产属性相关的信用风险,同时为股东提供变现部分投资的选择,减少其对公司股份相关的房开业务投资风险。
摩根大通发布研究报告,维持美的置业 “买入”评级,并将目标价定为6.85港元。报告指出,该分拆计划将释放美的置业房地产开发业务及保留业务的价值。尽管分拆计划需面临严格的批准条件,但考虑到公司股份57%的溢价,以及将现金收益再投资于估值较低业务的便利性,摩根大通对独立股东批准分拆持正面态度。
换帅,一涨一跌
海底捞首席执行官杨利娟辞去任职,并将于下月起加入特海国际。受此消息影响,海底捞股价盘中一度跌超7%,创下自3月12日以来新低,收盘时跌幅缩小至不足3%。而特海国际股价大涨12%。据了解,特海国际主要管理海底捞的国际业务。
海底捞宣布,杨利娟辞任执行董事及首席执行官,自今年7月1日起生效,并将加入特海国际。同时,苟轶群被任命为执行董事及首席执行官,任命同样自7月1日起生效。
瑞银发表研究报告称,凭借苟轶群的过往经验,他将持续提升集团的运营和管理,促进创新和数字化,以满足未来发展需求。该行对海底捞未来12个月的目标价定为19.13港元,并给予“买入”评级。
据了解,杨利娟作为带领海底捞渡过疫情的领导人物,使公司在2022年实现扭亏为盈,并在2019年至2023年期间实现了18%的盈利年均复合增长率。同时,她还带领海底捞向新加坡和美国市场扩张。
招银国际则认为,关键人物杨利娟的离开,对海底捞的影响是中性的:第一,业绩良好,并没有低于预期;第二,海底捞的人才和竞争力并不会被削弱;第三,除了近年在营运上有很稳健的进步,不论是产品力还是在营销商上,开店的潜力增加,像加盟店也在筹备开张,以及校园店表现不俗。不过,由于短期开店仍然较慢和行业大环境仍然偏弱,该机构建议投资者关注海底捞未来开店正式加速的时间,到时候估值才会有更多向上重估的空间。
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