近日，华为在开发者大会上发布了盘古具身智能大模型。与此同时，华为展示了开源鸿蒙人形机器人“夸父”。夸父机器人是华为与乐聚机器人合作开发的产品，由盘古具身智能模型赋能，可以实现多模态的逻辑推理，较好地完成与人类的互动;在发布会上，华为现场展示了夸父机器人的能力;在人类的指令下，夸父可以识别物品、问答互动、击掌、递水。

　　业内人士表示，华为云与乐聚基于工业、家庭典型真实场景的探索，对人形机器人推进到场景应用的现实意义重大，国内人形机器人产业正在持续高速的迭代发展中，相关产业链公司有望充分受益。

　　事件驱动 华为发布盘古机器人模型

　　6月21日，华为正式发布盘古大模型5.0，在全系列、多模态、强思维三个方面全新升级，还分享了盘古大模型在自动驾驶、工业设计、建筑设计、具身智能、媒体生产和应用、高铁、钢铁、气象等领域的丰富创新应用和落地实践。基于盘古具身智能大模型的乐聚夸父机器人首次登场，盘古大模型能够让机器人完成10步以上的复杂任务规划，并且在任务执行中实现多场景泛化和多任务处理。同时，盘古大模型还能生成机器人需要的训练视频，让机器人更快地学习各种复杂场景。夸父机器人现场展示了识别物品、和人击掌、给人递水等。

　　2024年3月，华为云计算技术有限公司与乐聚机器人公司签署战略合作协议，旨在共同探索 “华为盘古大模型+夸父人形机器人”应用场景，打造通用具身智能解决方案，建设“人形机器人+”开放生态平台。乐聚依托夸父机器人本体、华为盘古大模型大脑、开源鸿蒙操作系统平台等核心优势互补，采取分阶段的形式将人形机器人进行商业化落地。

　　夸父机器人发布于2023年12月，是国内首款面向家庭场景的开源鸿蒙人形机器人。机器人重约45kg，全身26个自由度，行走速度最高可达4.6km/h，可快速连续跳跃，跳跃高度超过20cm，搭载自研一体化关节和深度摄像头，可实现全方位视觉感知。目前，夸父机器人已实现人形机器人小样本下的泛化操作，并在工业、家庭场景中展开测试与场景验证，研发进程已经打通了人形机器人数据收集、云端训练以及部署推理的工作流程，形成了系列工具链。

　　行业现状 人形机器人市场规模迅速扩张

　　相较于工业机器人，人形机器人具有更智能、更灵活、更多元等特点。在社会各界的赋能下，随着技术的升级及产业形态的发展，人形机器人有望渗透进入服务业、制造业等应用领域，市场潜力或将加速释放。

　　2023年12月，特斯拉发布人形机器人OptimusGen2。相较于第一代，第二代Optimus新增了2自由度驱动的颈部，行走速度提高30%，重量减轻10kg，11个自由度的全新手部等，在感知、运动与控制方面均具备多项亮点。此外，人形机器人大模型应用取得显著进展。2024年3月，英伟达展示了多模态人形机器人通用基础模型GR00T，可作为机器人的大脑，GR00T驱动的机器人能够理解自然语言，通过观察人类行为来快速学习协调、灵活性和其他技能。

　　人形机器人下游应用领域包含医疗服务、仓储物流、高校科研、工业制造、教育培训等，十分广泛。根据MarketsandMarkets预测，2023年全球人形机器人市场规模为18亿美元，而到2028年预计市场规模将达到138亿美元，CAGR达50.2%。根据特斯拉官方微信公众号2022年10月1日发布的文章，特斯拉机器人预计将在3—5年(大约2025—2028年)内交付，产量将达到数百万台，价格可能不到2万美元，对应市场规模可达数百亿美元。

　　根据2024年4月首届中国人形机器人产业大会上发布的 《人形机器人产业研究报告》预测，2024年中国人形机器人市场规模将达约27.6亿元，2026年达到104.71亿元，2029年达到750亿元，将占世界总量的32.7%，比例位居世界第一，到2035年有望达到3000亿元规模。

　　投资思路 人形机器人产业链有望直接受益

　　目前，在应用层面，鸿蒙原生应用已进入全面冲刺阶段，5000多个常用应用已全部启动开发。在系统层面，盘古大模型有望将AI能力整合进OS底层，重新定义用户的AI使用习惯。在未来，华为机器人也有望成为鸿蒙系统的重要组成部分，为鸿蒙生态与现实世界的交互提供桥梁。

　　开源证券认为，乐聚机器人已实现人形机器人小样本下的泛化操作，在工业(特种、制造、物流、包装、沾锡等)、家庭场景(炒菜、扫地等)中展开测试与场景验证，研发进程已经通过了人形机器人数据收集、云端训练以及部署推理的工作流程，形成系列工具链。华为具身智能应用稳步向前，国内人形机器人产业链有望直接受益。推荐中大力德（002896）(乐聚产业链)、五洲新春（603667）;受益标的为三花智控（002050）、拓普集团（601689）、北特科技（603009）、兆威机电（003021）。

　　海通证券指出，华为云与乐聚基于工业、家庭典型真实场景的探索，对人形机器人推进到场景应用的现实意义重大，国内人形机器人产业正在持续高速的迭代发展中，相关产业链公司有望充分受益，建议关注拓普集团、贝斯特（300580）、肇民科技（301000）、双林股份（300100）。

　　国泰君安则表示，短期内，国内外机器人催化密集。7月4日为世界人工智能大会，8月21日为世界机器人大会，看好后续机器人产业加速。执行器和电机：受益标的三花智控、拓普集团、鸣志电器（603728）;减速器：受益标的中大力德、国茂股份（603915）;丝杠类：推荐恒立液压（601100）、五洲新春和长盛轴承（300718），受益标的北特科技、丰立智能（301368）、贝斯特和新坐标（603040）;电机驱动控制芯片：受益标的峰岹科技;传感器：推荐东华测试（300354），受益标的柯力传感（603662）、奥比中光;丝杠设备类：受益标的华辰装备（300809）、日发精机（002520）、秦川机床（000837）、浙海德曼和思进智能（003025）。

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