美畅股份获华鑫证券买入评级,产业链价格下滑盈利承压,龙头地位依旧稳固
6月28日,美畅股份(300861)获华鑫证券买入评级,近一个月美畅股份获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为27.7、32.9、41.7亿元。研报认为,公司是光伏金刚线行业龙头企业。2023年公司金刚线出货达12,866.43万公里,较2022年度增长33.81%,出货量持续领跑行业。受到行业供大于求以及下游排产影响,公司盈利暂时承压。然而,公司深耕金刚线行业,始终坚持以技术研发为核心,拥有金刚石线生产全套核心技术,有望打开新的增长空间。目前金刚线价格逐步趋近底部区域,未来有望公司随着钨丝金刚线占比逐步提高而实现量利齐升。
风险提示:原材料价格上涨;行业竞争加剧;产品价格持续下滑的风险;大盘系统性风险等。
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