歌尔股份获民生证券买入评级，股权激励调整落地，拐点已至
2024-06-30 13:02:34
来源：
金融界
6月30日，歌尔股份（002241）获民生证券买入评级，近一个月歌尔股份获得3份研报关注。
研报预计，歌尔股份在调整了现行的长期激励计划所对应的业绩考核指标后，展现了公司对自身盈利能力修复和释放的信心。而新增的业绩考核指标为2024-2026年归母净利润较2023年增长分别不低于100%/140%/180%，对应2024-2026年归母净利润分别不低于21.8/26.1/30.5亿元。
研报认为，股权激励目标调整落地，彰显公司盈利信心。此外，公司降本增效持续优化，以及XR行业回暖等因素加持下，利润将有望逐季度稳步修复。进一步看，公司秉持“精密零组件+智能硬件整机”的产品战略，产品布局进一步完善。展望24年，XR行业头部玩家逐步增多，带动整体回暖；公司头部客户meta有望于24年发布廉价版Quest，带动智能硬件板块营收和利润双重修复。公司为AR/VR龙头，且布局完善，我们预计公司24-26年归母净利润为24.12/33.21/39.44亿元，对应现价PE为28/20/17倍。
风险提示：VR/AR出货不及预期，行业竞争加剧，客户验证不及预期。
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歌尔股份
击败了98%的股票
短期趋势市场最近连续上涨中，短期小心回调。
中期趋势有加速上涨趋势。
长期趋势已有706家主力机构披露2023-12-31报告期持股数据，持仓量总计11.00亿股，占流通A股36.51%
综合诊断：近期的平均成本为19.78元。多头行情中，并且有加速上涨趋势。该股资金方面受到市场关注，多方势头较强。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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