中赣通信港股上市首日破发跌46% 募资净额1.5亿港元

2024-07-03 17:00:12 来源：中国经济网

　　北京7月3日讯中赣通信（02545.HK）今日在港交所上市，开盘即破发报0.76港元，下跌39.20%。截至收盘，该股收报0.67港元，下跌46.40%，港股市值4.29亿港元。

　　最终发售价及配发公告显示，中赣通信最终发售价为1.25港元，发售股份数目160,000,000股，其中香港公开发售项下发售股份数目（重新分配后）80,000,000，国际配售项下发售股份数目（重新分配后）80,000,000。

　　中赣通信所得款项总额200.00百万港元，减去最终发售价之预计应付上市费48.73百万港元，所得款项净额为151.27百万港元。

　　公司拟将所得款项净额用于选择性寻求战略收购、支付有关潜在集成解决方案服务项目的前期成本、增强研发能力及一般营运资金。

　　中赣通信的独家保荐人是中泰国际，独家整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人是中泰国际，联席账簿管理人及联席牵头经办人是建银国际、交银国际、招银国际、农银国际、工银国际、民银资本、第一上海、华升证券，联席牵头经办人有越秀证券、百惠证券、胜利证券、富途证券、老虎证券、利弗莫尔证券、华盛证券。

　　公司成立于2002年，为总部位于中国江西省的知名综合服务提供商及软件开发商，专精于提供电信基础设施服务及数字化解决方案服务。

　　本次发行后，由刘皓琼及其配偶陶秀兰分别拥有约70.0%及30.0%的GT&Yangtze将直接拥有公司已发行股本约56.2%。因此，根据上市规则，GT&Yangtze、刘皓琼及陶秀兰为控股股东。

　　于2017年1月25日，中赣通信的全部已发行股份于新三板上市及挂牌交易（已除牌，原股份代号：870720）。于2019年8月9日，从新三板退市生效。

　　从新三板退市后，中赣通信于2020年6月与保荐人中航证券有限公司订立上市前辅导协议，探讨中赣通信股份在沪深交易所的其中一家挂牌上市的可能性。

　　作为该初步上市计划筹备工作的一部分，A股保荐人于2020年7月向中国证监会江西地方证监会提交A股上市申请的上市前辅导通知。然而，随后，董事决定于联交所进行，不进行A股上市。于2021年12月24日，A股保荐人向中国证监会江西地方证监会提交停止上市前辅导通知。中赣通信尚未向中国证监会提交正式上市申请。于2021年12月27日，中赣通信终止与中国A股保荐人订立的上市前辅导协议。

　　2021年-2023年，中赣通信收入分别为4.79亿元、4.13亿元、6.09亿元，年内利润分别为3617.3万元、3497.5万元、6867.1万元，经营活动产生的现金净额分别为-1224.6万元、-3668.7万元、4843.8万元。