摩根士丹利下调中国中免目标价至60港元
摩根士丹利的研究报告指,将中国中免(601888)目标价由85港元至60港元,维持“与大市同步”评级,下调2024年及2025年的收入预测13%至14%,削纯利预测6%至14%,料今年纯利预测为13亿元人民币。摩根士丹利指,海南4至5月的实体店免税销售比该行在5月初预期的更差,目前该行料海南整体免税销售将录得500亿元,而内地整体旅游零售销售今年将大致按年持平。而该行认为,内地不会在三中全会上调税率,因为既不能刺激经济,亦不会对地方政府的收入差距进行改革。该行亦料,中国中免今年次季的收入跌幅进一步扩阔至按年跌13%,惟该行也认为,公司的营运毛利将持续扩张至次季的12.6%,毛利率的上升和销售费用的下降抵消了部分经营杠杆的作用。
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