昨日，沪指盘中维持窄幅震荡走势，深证成指、创业板指走低，上涨50指数较为强势。截至收盘，沪指微涨0.09%报2974.01点，深证成指跌0.59%报8801.62点，创业板指跌0.63%报1673.01点，上证50指数涨0.33%；两市合计成交6021亿元，较此前一日减少849亿元。两市超4300股飘绿，旅游板块走低，西藏旅游（600749）、西域旅游（300859）跌超7%；地产、医药、建筑、石油、酿酒等板块均走弱；银行板块逆市上扬，建设银行、中国银行、工商银行、农业银行均创出历史新高；农业股表现亮眼，罗牛山（000735）、湘佳股份（002982）涨停，温氏股份（300498）、牧原股份（002714）等走高；无人驾驶概念活跃，星网宇达（002829）斩获5连板，合众思壮（002383）、雷尔伟（301016）、豪恩汽电（301488）等涨停；上海自贸概念拉升，申达股份（600626）两连板，锦江在线（600650）连续5日涨停。

　　国盛证券表示，随着近期经济数据出现疲软现象，市场信心有所弱化，资金观望氛围浓厚，导致行情表现低迷，资金抱团防御性板块。三中全会期间，改革信号已提前释放，可关注会后是否有重大决策提升市场信心。弱势行情中，国企背景、基本面较好的超跌个股受资金关注机会较大。

　　今日投资机会解析

　　农机自动驾驶发展驶入快车道

　　得益于农机补贴、土地流转、高标准农田建设等政策引导，叠加技术突围和用户降本增效的内生需求，中国正处于农业2.0向农业3.0的过渡阶段。其中农机自动驾驶系统是实现农业3.0（即自动化）的关键并迎来快速发展期，2017—2022年其销量、销售规模CAGR分别为107%、57%，但渗透率仅为2%，远低于欧美的40%、95%，市场空间广阔。

　　中信证券表示，农业结构性问题日益严重，在内生需求、政策引导以及技术突围的驱动下，农机自动驾驶系统应运而生。需求方面，国内渗透率有望提升，海外市场拓展顺利，经测算市场合计增量至2030年有望超450亿元。供给方面，行业壁垒高，竞争梯队逐渐明显，看好技术、渠道、服务、品牌全方位领先布局的公司。建议关注：1）综合实力强、具备先发优势的卫星导航企业；2）专业性更强、产品实力和销售得到验证的农机自动驾驶系统企业。

　　电影暑期档持续升温

　　7月13日，暑期档喜剧电影《抓娃娃》开启点映，点映首日票房达到1.56亿元，促使当日票房大盘突破3亿元。根据灯塔专业版，《抓娃娃》点映首日以31%的排片获得超过50%的票房，场均26.4人，上座率17.3%，均远超同期其他新片。

　　华金证券指出，根据德塔文数据，2023年，国内电影市场强劲复苏。总票房达到549.15亿元（占全球27%）。国产电影受欢迎程度跃升，票房占比83.77%，已占主导地位。票房过亿元的国产影片有50部，占比68.49%。银幕总数达到86310块，城市院线净增银幕数2312块，城市院线观影人次为12.99亿，显示出观众对电影的需求持续增长。头部大片资源进一步集中，票房前二十的国产电影平均每部18家投资出品方，主要投资方：中影、博纳影业（001330）、光线传媒等。

　　碳化硅衬底需求有望进一步增长

　　以碳化硅为代表的第三代半导体具有禁带宽度大、饱和电子漂移速率高、击穿电场高、热导率高等特点，是半导体产业未来发展的重要方向。碳化硅可有效突破传统硅基半导体器件及其材料的物理极限，开发出更适应高压、高温、高频、高功率等条件的新一代半导体器件。据CASA，碳化硅衬底占器件制造成本的47%，是SiC器件制造的核心环节。2023年以来，全球碳化硅半导体市场快速发展并已经迎来放量期，国际巨头纷纷加大投入实施扩产计划，国内企业纷纷跟进扩产，根据各公司公告的数据，总产能有望从2022年的62万片/年扩产至2026年的600万片/年—650万片/年，CAGR超过了70%。从供应链的角度来看，6英寸SiC器件市场已经进入红海时代，8英寸是SiC厂商未来的破局之道，国内多家厂商均有8英寸衬底相关扩产计划，目前已有超10家企业的8英寸SiC衬底进入了送样、小批量生产阶段，有望迎来放量突破。

　　中信证券表示，碳化硅衬底位于碳化硅产业链的核心上游，采用碳化硅功率器件的高压快充新能源汽车更能适应其增加续航里程、缩短充电时间和提升电池容量等需求，预计将成为未来的主流选择，驱动碳化硅衬底需求进一步增长。

　　其他影响市场的消息

　　煤电低碳化改造建设行动方案发布

　　国家发展改革委、国家能源局日前印发《煤电低碳化改造建设行动方案（2024—2027年）》，提出到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右，接近天然气发电机组碳排放水平，对电清洁低碳转型形成较强的引领带动作用。

　　农业农村部：加快生物育种产业化步伐

　　农业农村部对政协第十四届全国委员会第二次会议第01493号（农业水利类123号）提案围绕加强规划引领、加大科研支持、加强数字赋能等内容进行答复。答复指出，农业农村部将会同有关部门，加快生物育种产业化步伐，创制应用先进适用农机，统筹推进农业技术前端研发、中端熟化、后端推广，促进熟化技术由点到线到面推开。

　　美团无人机在沪开拓公园场景

　　据悉，美团无人机的上海黄兴公园航线已进入试运行阶段，这也是该团队首次在上海的公园场景开展配送。据介绍，新航线以上海五角场商圈为起点，最快约10分钟即可将商圈内的热门餐饮以及冰杯、冰饮等夏季“必需品”空投到2公里外的黄兴公园内，配送速度提升显著。星巴克、霸王茶姬、小杨生煎等餐饮品牌成为首批上线商家。

　　国产首颗全电推通信卫星亚太6E投入运营

　　中国航天科技（000901）集团15日发布消息，国产首颗全电推通信卫星——亚太6E在香港圆满通过了卫星在轨技术验收评审和地面系统最终技术验收评审，标志着亚太6E通信卫星完成在轨测试，正式投入运营。

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