纯干货,最新业绩拐点名单抢先看!消费电子龙头刚刚大涨,北上资金紧急扫货6股
已有收获业绩拐点的公司股价大幅反弹,谁会是下一个?
消费电子龙头歌尔股份
创阶段新高
7月16日早盘,歌尔股份(002241)盘中涨超8%,创近一年来新高,A股市值突破800亿元。与年内低点相比,该股区间最大反弹幅度已达到70%以上。
歌尔股份是国内消费电子领域的龙头之一,主要产品包括声学、光学等精密零组件,以及VR虚拟现实、MR混合现实、智能可穿戴等智能硬件产品,主要服务于全球科技和消费电子行业领先客户。2021年公司净利润达到历史新高水平,当年12月,公司股价也创下历史高点。但在随后的两年里,由于通货膨胀、经济下行以及消费电子需求疲软等影响,公司净利润连续下滑,股价也随之大幅走低。
经历近两年的低谷之后,歌尔股份在2024年迎来新的业绩拐点。7月14日晚间,公司披露半年报业绩预告,预计上半年净利润为11.81亿元至12.65亿元,同比增长180%至200%。报告期内,在公司强化精益运营、修复提升盈利能力的经营导向下,智能声学整机和智能硬件业务的盈利能力得到改善。单季度来看,第二季度净利润预计值为8.01亿元至8.85亿元,环比增幅达到110.79%至132.89%。
歌尔股份的遭遇,正是消费电子行业的缩影。历经近两年的“寒冬”后,消费电子市场正显现复苏信号。
根据最新数据,2024年1—5月,国内智能手机出货量1.15亿部,同比增长11.1%。从全球范围来看,2024年第二季度,PC的出货量达6280万台,同比增长3.4%。机构预计2024年可穿戴腕带设备的增长率将达到10%,全球智能手表出货量预计将增长17%。
对于行业未来趋势,中银证券(601696)分析师陶波指出,首先智能手机和PC均临近换机周期临界点,“被动换机”需求有望复苏。其次,具备更强AI能力的智能手机以及AI PC的推出,或将刺激“主动换机”需求。最后,XR设备在硬件迭代和内容成熟的驱动下,有望打开消费级市场,迎来新的发展机遇。因此,多重因素的影响,有望带动消费电子行业景气度持续回暖。
四大行业入围公司数量居多
对于投资者而言,上市公司的业绩拐点具有重要意义,它通常标志着公司业绩趋势的转变,或有望沿着好的方向发生量级的改变。
歌尔股份并非业绩拐点显现的个例。当前正值半年报业绩预告披露的高峰期,部分A股公司得益于行业景气度变化、经营效率提升、技术升级、政策支持等原因,经营业绩出现拐点迹象。
证券时报·数据宝从已披露半年报业绩预告的公司中,筛选出有业绩拐点迹象的公司,条件如下:
1. 按照预告净利润下限计算(无下限则取公告数值),2024年上半年预计盈利,且净利润同比增速和环比增速均为正值。
2. 2024年一季度实现盈利且净利润同比增速为正值。
3. 2022年、2023年净利润同比均为下滑状态。
据数据宝统计,梳理后共69家公司入围。这些公司主要来自电子、基础化工、机械设备、有色金属行业,分别有21家、12家、5家、4家公司入围,合计占比达到六成以上。
电子行业入围公司数量遥遥领先,其中多家半导体公司名列其中,如韦尔股份(603501)、华天科技(002185)、兆易创新(603986)、晶方科技(603005)、瑞芯微(603893)、通富微电(002156)等。
以龙头公司韦尔股份为例,公司预计上半年净利润为13.08亿元至14.08亿元,同比增长754.11%至819.42%。按单季度计算,第二季度净利润环比预计增幅达到34.46%至52.33%。
方正证券在研报中表示,得益于手机CIS在安卓中高端市场的加速导入以及车载CIS的持续渗透,韦尔股份单季度营收创历史新高,盈利表现超过预期。公司作为国产CIS龙头,业绩拐点明确出现,新一轮产品力周期已然启动。
从基础化工行业来看,三美股份(603379)、华谊集团(600623)、三友化工(600409)、华峰化学(002064)等龙头公司均已出现拐点迹象。
以三美股份为例,公司预计上半年净利润为3.34亿元至4.34亿元,同比增长157.19%至234.35%。按单季度计算,第二季度净利润环比预增幅度达到16.2%至81.59%。报告期内,受益于制冷剂景气度上行,公司氢氟碳化物(HFCs)产品价格同比增加,同时,部分主要原材料价格同比下降,进一步扩大了制冷剂产品的盈利空间。
业绩拐点公司反弹明显
北上资金出手6股
从二级市场表现来看,截至7月15日收盘,上述具备业绩拐点迹象的69家公司中,收盘价较年内低点反弹幅度均值达到51.38%。4家公司股价反弹幅度在100%以上,分别是淳中科技(603516)、百川股份(002455)、协和电子(605258)、南亚新材。
淳中科技反弹幅度最大,该股最新收盘价较年内低点反弹242.9%。公司预计上半年净利润为0.37亿元至0.41亿元,同比增长460.15%至516.16%。报告期内,公司前瞻布局新产品、新赛道、新业务,并取得显著成效;海外业务拓展逐步落地,与“N公司”对接的业务实现了从0到1的突破,海外业务收入同比显著增长。
从资金面来看,7月以来,北上资金增持超1亿元的有6家公司,分别为歌尔股份、生益科技(600183)、新和成(002001)、兆易创新、瑞芯微、华天科技。其中,歌尔股份获北上资金增持5.78亿元,排在首位。
从估值水平来看,截至7月15日收盘,上述69家公司中,13股滚动市盈率低于30倍。
其中明泰铝业(601677)滚动市盈率为12.4倍,排在最低位置。该公司预计上半年净利润为10亿元至11亿元,同比增长25%至37%。报告期内,公司半年度销量增长约19%,同时公司注重产品结构改善,智能装备制造、新能源等领域产品占比进一步提升;再生铝保级应用优势不断突显,再生铝使用比例不断扩大,提升单吨盈利空间。
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