思特威获德邦证券买入评级，Q2业绩超预期，智慧安防与手机CIS双击

2024-07-16 22:02:51 来源：金融界

　　2024年7月16日，思特威获德邦证券买入评级，近一个月思特威获得1份研报关注。

　　研报预计根据思特威发布的半年度业绩预告，2024年上半年公司预计实现营收24亿元到25亿元，同比增加124%到133%；预计实现归母净利润1.35到1.55亿元，24Q2公司预计实现营收15.63-16.63亿元，同增153%-169%，环增87%-99%；预计实现归母净利润1.21-1.41亿元。我们上调公司24-26年盈利预测，预计24-26年实现收入57.7/74.5/92.2亿元，实现归母净利润4.3/6.3/8.4亿元。研报认为，24H1公司在智慧安防领域新推出的迭代产品在性能和竞争力上再度提升，随着市场需求的回暖，公司产品销量有较大的上升，销售收入增加较为显著；公司应用于旗舰手机主摄、广角、长焦镜头的高阶5000万像素产品出货量大幅上升，与客户的合作全面加深，市场占有率持续提升，已成为第二条增长曲线。公司新品迭出体现了公司高效的研发动能，更保证了公司手机CIS产品线的齐全性和丰富性，有望助力公司手机CIS业务持续高速增长。

　　风险提示：下游需求复苏不达预期风险；竞争加剧风险；公司技术创新风险。

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