光伏产业链价格触底反弹？中国企业20GW大单落地沙特，行业洗牌加剧

2024-07-19 11:46:19 来源：金融界

　　光伏产业链价格在经历长期下跌后，近期出现企稳迹象。中国有色金属工业协会最新数据显示，本周N型棒状硅成交均价为4.00万元/吨，单晶致密料成交均价为3.43万元/吨，N型颗粒硅成交均价为3.65万元/吨。尽管价格仍处于低位，但部分硅片尺寸价格已出现小幅上调，引发市场对光伏产业链是否触底反弹的猜测。

　　产能过剩加剧行业洗牌

　　当前光伏产业链面临产能过剩的严峻挑战。硅业分会指出，产业链上下游现金流紧张，下游企业囤货意愿不足。多晶硅价格已达到厂商心理极限，部分生产企业因市场因素延缓复产进度。值得注意的是，头部企业如中环、高景等仍保持接近满负荷生产，而其他专业企业开工率仅为20%-50%。这种差异化生存状态凸显了行业洗牌正在加剧。

　　光伏产业链的产能过剩不仅体现在硅料环节，还延伸至硅片、电池和组件领域。InfoLink分析认为，核心矛盾在于现有产能与新产能之间的竞争。部分企业因未能实现盈利而提前减产，预计7月硅料供应将进一步下调。短期内，硅片价格可能在底部呈现小幅波动的走势。

　　中国企业积极开拓海外市场

　　面对国内市场的激烈竞争，中国光伏企业正积极开拓海外市场，以缓解产能过剩的压力。本周，TCL中环（002129）、晶科能源、阳光电源（300274）分别与沙特阿拉伯RELC、VI、ALGIHA签订合约，建设包括20GW硅棒硅片、10GW电池组件、7.5GWh储能项目。这一大规模合约的签订，不仅为中国企业带来了新的市场机遇，也有助于推动中东地区光伏产业的发展。

　　光伏产业链的海外布局不仅限于沙特，还包括阿联酋、阿曼等国家。中国晶硅光伏企业正加速中东市场一体化布局，助力这些国家实现碳中和承诺。这种全球化战略有望缓解国内市场的产能过剩压力，同时提升中国企业在全球光伏产业链中的地位。

　　尽管当前光伏产业链面临诸多挑战，但行业的长期发展前景仍然光明。中原证券（601375）认为，虽然光伏行业中报业绩将大幅下滑，光伏板块估值处于历史低位，但头部企业具备明显优势。华安证券（600909）则指出，三季度硅料价格降幅有望收窄，低成本企业将更具竞争力。

　　在这一轮行业洗牌中，具备技术、资金和全球化布局优势的企业有望脱颖而出。随着新能源政策的持续推进和全球对清洁能源需求的增长，光伏产业链有望逐步走出低谷，迎来新一轮的发展机遇。然而，企业仍需密切关注市场变化，持续优化成本结构，提升技术水平，以应对未来可能出现的挑战。

　　关键词阅读：光伏

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