卫星化学获华龙证券增持评级，产品价差改善修复盈利水平，新项目落地巩固产业链优势
2024-07-25 11:59:35
来源：
金融界
7月25日，卫星化学（002648）获华龙证券增持评级，近一个月卫星化学获得8份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为58.56/67.82/87.22亿元。研报认为，美国乙烷需求偏弱导致乙烷价格保持在燃料成本位波动，公司乙烷进口成本持续低位，国内乙烯产量下降，而进口通道巴拿马运河拥堵导致现货减少，供需格局偏紧推动乙烯价格上涨。公司围绕轻烃一体化为核心，持续推进高端化学品、高分子新材料和新能源材料的布局。未来EAA、α烯烃综合利用产业园项目的落地，将进一步巩固公司的龙头地位，持续推动公司成长。
风险提示：原材料价格波动、环保政策变动、新产能建设投产进度不及预期、新产能贡献业绩不达预期、经济大幅下行、下游需求偏弱导致产品价格大幅下跌等。
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