花旗:估计香港银行股下半年净息差保持韧性 其中较偏好汇丰
花旗发表报告指,香港银行股于第二季上升15%,跑赢恒指同期升幅,主要受惠市场对资产质素的忧虑缓和,以及个别银行提升资本回报。近日市场再度关注本地商业房地产表现,以及短期净息差的逆风,令银行股回调。该行估计下半年净息差保持韧性,商业房地产贷款亏损仍然可控。指在银行股当中,该行较偏好汇丰,评级“买入”,目标价为74港元,不计加拿大及阿根廷的有形股本回报率14%至15%,现价对有形资产比率为一倍。另外对恒生银行持90日短期正面意见,评级“中性”,目标价从109港元下调至106港元,预计下半年或会公布新的回购计划。东亚银行评级则从“买入”下调至“中性”,目标价从10.6港元下调至9.5港元,因为信贷成本正常化的进度较缓慢,短期资本回报上升空间有限。
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