芯片股集体反弹 行业整体盈利能力有所提升 机构称海外限制政策实质影响较小
芯片股集体反弹,截至发稿,康特隆(01912)涨8.2%,报0.066港元;上海复旦(01385)涨4.91%,报11.96港元;华虹半导体(01347)涨4%,报20.55港元;中芯国际(00981)涨3.92%,报16.96港元。
万联证券指出,根据电子行业2024 年H1业绩预告披露情况,行业整体盈利能力有所提升,主要是下游终端复苏及 AI 产业链加速建设提振半导体行业需求,半导体行业周期有望见底回升,业内公司盈利能力提升所致,有约八成公司利润端转好,建议重点关注净利润同比增长及扭亏为盈的标的公司。
此外,美国近期施压日本、荷兰,海外半导体设备龙头股价纷纷下挫。交银国际指出,对半导体制造厂商来说,潜在的负面影响或集中在中国台湾地区,而美国本土以及中国大陆半导体制造公司受影响不大,甚至或能从中受益。从短期看,近期海外政策对市场情绪的影响或大于实质影响。长期看,贸易管制加剧或加速我国半导体设计的国产替代。
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