周四，A股三大指数探底回升，集体翻红。截至午间收盘，上证指数涨0.38%，深证成指涨0.49%，创业板指涨0.09%。沪深两市半日成交额4253亿元，较上个交易日同期放量521亿元。

　　盘面上，维生素概念股全面爆发，尔康制药（300267）、民生健康（301507）以20%幅度涨停；白酒股再度走强，皇台酒业（000995）、岩石股份（600696）涨停；影视股盘中拉升，唐德影视（300426）以20%幅度涨停；券商股午前发力，天风证券（601162）涨停。

　　维生素概念股大涨

　　多股涨停

　　早盘，维生素概念大幅上涨，多股涨停。截至午间收盘，新赣江以30%幅度涨停，尔康制药、民生健康以20%幅度涨停，振东制药（300158）、花园生物（300401）涨超10%，东北制药（000597）、广济药业（000952）、圣达生物（603079）、浙江医药（600216）等涨停。

　　消息面上，德国化工巨头巴斯夫8月7日公告，巴斯夫欧洲公司(同时代表其受影响的关联公司)宣布，从即日起至另行通知前，部分维生素A、维生素E、类胡萝卜素产品以及部分原料产品的供应遭遇不可抗力影响。

　　博亚和讯显示，截至8月7日，维生素E市场报价为142.5元/千克，日涨幅为1.8%，相比7月底价格涨幅为49.2%，相比年初涨幅为139.5%。

　　国信证券分析称，巴斯夫作为全球重要的VA、VE以及原料柠檬醛生产商，其生产装置受到此次火灾影响而暂时关停，复产时间尚难以预期，全球的维生素行业将出现阶段性供给偏紧，VA、VE的价格有望延续近期的上涨趋势，国内VA、VE企业有望充分享受产品价格上涨带来的利润增厚。

　　国金证券认为，中短期看维生素E行业的重要供给厂商因为各种原因开始停产，共同推动供给阶段性收紧。整体需求具备支撑，出口表现亮眼。供需改善共同推动产品价格继续向上，本轮涨价周期或将更为持久。

　　食品饮料板块反复活跃

　　岩石股份4天3板

　　食品饮料板块近期反复活跃，今日再度走强，白酒方向领涨。截至午间收盘，皇台酒业、岩石股份涨停，金达威（002626）、今世缘（603369）、安井食品（603345）、古井贡酒（000596）、山西汾酒（600809）等纷纷上涨。

　　走出4天3板行情的岩石股份近日发布股票交易异常波动公告称，虽然目前公司集中优势资源，聚焦“核心品牌、核心品类、核心市场、核心模式”重点发力，但由于转型措施及相关政策出台到业绩显现将有一个落地实施过程，因此敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　就白酒板块后市，国信证券认为，头部酒企扩内需稀缺资产，动销端边际好转。市场交易重心逐步从分子端（盈利成长性）转向分母端（业绩确定性），预计随着中报头部酒企业绩逐步兑现，股价有望逐步确认左侧。建议关注以下方向：一是业绩确定性较强、品牌力突出、长期商业模式优秀的公司；二是短期增长工具充足、长期发展思路清晰的公司；三是管理边际改善和受益于区域消费升级的公司；四是股息率性价比较高的公司。

　　整体来看，开源证券认为，2024年食饮板块的新态势表现得更为明显，淡旺季分明更加突出，从全年经营节奏上分析，二季度大概率为年内低点，后续随着消费场景的逐渐释放，板块可能逐步上行。而且龙头企业也在积极调整管理思路，减轻渠道压力，积极求变来应对新形势的变化。

　　港股创新药再度爆发

　　继昨日港股高开高走后，今日早盘，港股三大指数低开高走，午间全部上涨。截至午盘，恒生指数涨0.71%，报16998.45点。恒生国企指数涨0.87%，报5984.94点。恒生科技指数涨0.94%，报3414.35点。

　　盘面上，医药股继续成为反弹“急先锋”，公募抱团股梅斯健康一度涨超26%，午盘涨近13%。内房股走强，汇景控股涨25%，建业地产涨超9%，华南城涨超8%，融创中国涨近7%。

　　在美联储降息预期下迎来港股外资回流，以及创新药投融资向好的双重利好提振下，港股医药板块持续走强。

　　截至发稿，百济神州在业绩披露刺激下H股涨6.09%，A股涨超2%。8月7日晚间，百济神州发布A股半年度业绩快报。2024年上半年，百济神州实现营业总收入达119.96亿元，同比增长65.4%。其中，产品收入同比增长77.8%，达119.08亿元。

　　公司表示，得益于产品收入的大幅增长和持续的费用管理，百济神州进一步提升经营效率，经营亏损持续下降。美股财报显示，第二季度，百济神州GAAP经营亏损同比下降66%。按非GAAP计算，公司实现经调整经营利润达4800万美元。

　　远大医药、昭衍新药（603127）等均开盘走强，港股创新药ETF（159567）市场热度较高，开盘半小时成交额突破1800万元，换手率突破11%。

　　国信证券表示，美国劳工部公布就业报告显示，美国7月份就业增长放缓幅度超过预期，失业率升至近三年来最高水平，达到4.3%（预估4.1%）；7月非农就业人口增加11.4万人，此前两个月的就业人数被下调。这一数字远不及预期的17.5万人。就业市场下行风险的发酵令市场降息预期再升温，建议关注港股创新药板块。

　　国信证券认为，从行业基本面来看，医药上市公司整体业绩表现已经连续3个季度负增长；从公司层面来看，由于行业近两年在诸多政策及外部因素影响之下，生态趋于重塑。行业基本面正在逐渐迎来一些曙光，行业集中度提升、竞争格局改善的结果体现在业绩上预计大概率在2024年第二季度至2025年第一季度期间。该机构预计港股创新药板块有望展现亮眼表现。

　　审读：朱建华 监制：张晓光 签发：林艳兴

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