机构论市:把握消费板块波动率阶段放大机会 配置仍是“耐心资产”
天风证券:把握消费板块波动率阶段放大机会 配置仍是“耐心资产”
把握消费板块波动率阶段放大机会,配置仍是“耐心资产”。中短期看,消费风格超跌较多,一般在超跌回升时,前期超跌板块回升段弹性更大;长期来看,高股息超额反转条件或有两类:一是长期国债利率中枢不再下行,二是高股息板块股息率进一步提升受阻。长期风格切换需耐心等待更多右侧信号,具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估。
银河证券:关注家电行业三条投资主线
银河证券研报指出,以旧换新政策加码提振内销,家电出口端延续强劲,估值回落后,行业龙头具备一定安全边际。建议关注三条投资主线:1)有望受益于内外销改善的白电公司,关注美的集团(000333)、海尔智家(600690)等;2)有望受益于行业格局优化和地产端筑底改善的厨电板块,关注老板电器(002508)等;3)积极推动渠道拓展、加快新品投放的清洁电器,关注石头科技等。
中泰证券:算力爆发带动数通领域高速增长
中泰证券(600918)研报指出,算力爆发带动数通领域高速增长。随着ChatGPT出世,各AI领域大模型层出不穷,AI迭代持续加速,竞争如火如荼;后续随着自动驾驶、AIOT等应用驱动,将驱动AI持续发展,而AI又将驱动数据运算需求加速增长。AI相关基建持续高景气,AI基建除了AI训练服务器外,还包括为了组网而搭配的其他设备,如交换机等。预计高速通信领域将持续处于高景气状态,而PCB作为高速通信领域基础硬件,将随着相关产品规格持续提升而持续升级。
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