美银:重申长江基建集团的“买入”评级 目标价升至59.5港元
美银证券发表研究报告指,重申长江基建集团的“买入”评级,因此在降息预期及全球不明朗因素增加的情况下,集团的防守性股息率及主要为避风港的受规管资产将会受惠。另外,集团加快并购步伐将增加未来可分派现金流,而长建将于8月19日起在伦敦证券交易所作第二上市,亦会增加交易流通量,加上集团超过90%的溢利来自海外,因此可享有外汇顺风。该行预期集团的股本成本重设受规管资产而上升。报告提到,长建上半年利润按年升2%,符合美银证券预期,稳健的投资组合表现部分被财务费用增加所抵销。期内,公司派息按年升1.4%。该行预计集团将加速并购,以增加可分配现金流。该行分别将集团2024至2026财年的每股盈测上调7%、9%及12%,目标价由49.9港元升至59.5港元。
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