美银:下调耐世特目标价至2.9港元 重申“跑输大市”评级
美银证券发表研究报告指,耐世特上半年收入大致平稳,毛利率达10%,略高于该行预测的9.5%;经营利润按年降12%至4100万美元,逊于预期33%。美银证券引述耐世特的管理层指,全球汽车产量预测正在下降,目前预计今年全球汽车产量将降2%,而耐世特的表现可能领先市场300个基点。就全年而言,集团仍预计EBITDA利润率将回复至双位数水平。该行将集团2024至26年的收入预测分别下调4%、6%及7%,盈利分别下调41%、1%和9%。鉴于盈利预测下降及预计盈利复苏持续落后于预期,目标价由3.3港元下调至2.9港元,重申“跑输大市”评级。
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