机构论市:市场近期受到内外部因素共同影响 A股市场或震荡偏强
华龙证券:市场近期受到内外部因素共同影响 A股市场或震荡偏强
华龙证券指出,A股市场或震荡偏强。市场近期受到内外部因素共同影响。A股市场表现相对稳定,未出现连续大幅调整,一方面A股市场当前的估值较低,另一方面人民币获得较大幅度升值。政策效果有望在三季度后期逐步显现,内需方面对经济的支撑作用有望得到体现,外需层面因全球库存周期处于补库阶段,叠加降息周期逐步开启,有望稳定全球经济,因内外需改善,国内经济增长将为A股市场提供基本面支撑,在外围近期不确定影响因素落地的情况下,A股市场有望震荡偏强,走出独立行情。该机构认为,行业及主题配置:(1)政策导向带来的市场机会。如多地布局“两新”“两重”,带来的相关行业机会。(2)行业景气提升机会。如据乘联分会数据,7月新能源乘用车零售87.8万辆,同比增长36.9%,环比增长2.8%,零售渗透率达51.1%,首度突破50%。(3)中报业绩发布期,关注业绩改善方向。(4)美联储降息之前仍可关注周期、金融等方向。
银河证券:看好核电机组核准、投产对相关企业的业绩拉动
银河证券研报指出,核电作为清洁低碳的基荷电源,且受限于自身运行特征,利用小时数较为稳定,因此,其装机容量的增长将直接体现为发电量的增长,叠加上网电价端相对稳定,核电机组核准数量超预期奠定行业长期成长性。在此基础上,考虑到我国核电运营呈现稳定的双寡头竞争格局,看好核电机组核准、投产对相关企业的业绩拉动。
华龙证券:磷化工行业头部企业资源优势显著
华龙证券研报指出,伴随国内湿法磷酸-磷酸铁行业一体化配套率不断提升,价值链传导方面磷酸对磷酸铁影响提升。目前湿法磷酸供应紧张,价格逐步呈现上涨态势,主要驱动因素来源于下游磷酸铁阶段性集中备货,以及外贸订单交付周期,需求端支撑强势;其次,部分湿法磷酸装置检修,供应端紧缩,导致短期供需错配。但8月中下旬随着下游检修装置的陆续重启,磷酸供应紧张态势或略有缓解,但供应面利好依旧存在。
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