机构论市:市场行情仍在低位震荡 博弈整体走势的难度较大
华西证券:市场行情仍在低位震荡 博弈整体走势的难度较大
华西证券(002926)指出,市场行情仍在低位震荡,博弈整体走势的难度较大。银行股低估值、高股息、负债端成本下降的行业逻辑仍未明显改变,关注回调后的反弹机会。同时,紧跟政策和业绩择优的交易思路仍在延续,关注教育、家电、电子等相关品种后续行情。
华福证券:苹果领军AI端侧创新 消费电子长期量价上行空间打开
华福证券研报指出,AI提升硬件的用户价值,看好苹果引领行业发展端侧AI凭借其可用性及安全性,以及用户情境的强认知能力成为GenAI的下一波创新浪潮。其中苹果作为硬件+操作系统+AI模型三维合一的厂商,看好其率先推出高完成度的AI终端产品。Appleintelligence的推出也展示了苹果易用和强大的爆款产品特点,通过降低提示词复杂度,减少内容在不同app流转等方式大幅提升了端侧AI的可用性和便捷性。
短期消费电子回暖,中期换机潮+AI负载提升相关零部件价值量,长期AI有望带来ASP继续大幅提升+换机周期缩短,同时AI赋能消费电子形态创新。消费电子高成长周期即将开启,估值体系有望重回高成长估值,看好果链和终端创新受益公司。
银河证券:高品质游戏有望成为文化出海的新发展方向
银河证券研报指出,《黑神话:悟空》在注重游戏玩法和视觉效果的打磨的同时,将中华文化融入其中,最终为全球玩家奉献一款高质量的融入中华文化的3A作品,这为文化出海提供了新的方向:文化出海作为文化强国的重要组成部分,其不仅是文化产品的输出,更是一种国家软实力的展示和文化自信的体现,对全球文化生态的多样性和共同繁荣具有重要意义,《黑神话:悟空》弥补了市场上中华文化背景3A游戏的生态位空缺,有望带动相关产业的发展,随着精品内容的不断累积,高品质游戏带领的文化出海有望成为文化出海的新发展方向。
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