华泰证券:建议配置低融资敞口A50、景气持续的电子、船舶、降息强受益的医药
2024-08-26 08:01:33
来源:
金融界
华泰证券表示,上周市场低位震荡,交投情绪仍待改善。市场仍存三点中期制约:①信用周期→盈利周期尚待筑底回升,出口链分化、最终消费不强,或需G端财政扩表加力破局;②国内实际利率偏高,或需等待联储降息窗口开启后,国内着力宽货币;③高景气稀缺→资金整体观望情绪较强,部分资金减量博弈。短期,需提防资金面“临界点”渐近,联储降息→国内宽货币或为主要交易线索。配置上:①融资资金趋近“临界点”——低融资敞口的A50;②景气可持续方向稀缺——持续性能见度更高的电子、船舶;③联储降息窗口打开——降息交易强受益的医药、港股互联网。
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