光伏产业链股爆发 钧达股份、金固股份等涨停
光伏产业链股29日盘中大幅拉升,截至发稿,九洲集团(300040)涨约16%,上能电气(300827)涨超14%,昱能科技涨逾12%,宝馨科技(002514)、沐邦高科(603398)、钧达股份(002865)、金固股份(002488)等涨停,禾迈股份涨约8%。
行业方面,光伏底部积极信号有所增多。近期,硅料价格微涨;通威股份(600438)拟并购润阳股份,行业产能出清有望加速。中东等新兴市场放量趋势明显:中国能建(601868)建设的沙特2GW项目开工。
此外,美国供给端优化,需求有望持续释放。近日,美国白宫发布关于促进晶硅光伏电池进口积极调整公告:将进口太阳能电池关税配额从5GW提高到12.5GW。
民生证券指出,海内外需求预期旺盛;产业链技术迭代加速,强调差异化优势,各厂家有望通过持续研发打造差异化优势,在提升效率的同时持续扩张下游应用场景。建议关注三条主线:
1)具有潜在技术变革与颠覆的电池片环节,推荐隆基绿能(601012)、晶澳科技(002459)、晶科能源、天合光能等。
2)推荐深度受益光储需求高景气的逆变器环节阳光电源(300274)、固德威、锦浪科技(300763)、德业股份(605117)、禾迈股份、昱能科技。
3)推荐有市占率提升空间逻辑的辅材企业,推荐威腾电气,关注宇邦新材(301266)、通灵股份(301168);推荐供需紧平衡的EVA胶膜与高纯石英砂环节,推荐福斯特(603806)、海优新材、赛伍技术(603212)等。
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