淡季重卡库存持续消化 机构看好“金九银十”销售旺季(附概念股)
7月中汽协口径乘用车出口39.9万辆,同环比分别为+22.4%/-1.0%。
车企:特斯拉/比亚迪(002594)/长城/上汽乘用车7月乘用车出口环比分别+137.4%/+11.2%/+5.6%/+4.2%,其余车企均下滑。
中汽协口径下,7月重卡出口2.2万辆,同环比分别-12.9%/-8.7%,符合预期;1-7月重卡累计出口17.3万辆,同比+6.0%。
7月俄罗斯同比-64%,非俄地区同比+30%。
7月俄罗斯出口0.69万辆,同环比分别-64%/+13%,同比下滑幅度较大;非俄地区出口1.8万辆,同环比分别+30%/+8%,其中亚洲/非洲/中东/拉美分别出口0.5/0.6/0.3/0.2万辆,同比分别+53%/+19%/+72%/+19%,拉动出口总量增长。
研究人员表示,今年上半年,国内市场方面,新能源车替代燃油车的发展趋势、车辆的更新换代以及居民出行增加和旅游市场的回暖等因素,共同推动了客车需求的增长。
国际市场方面,受环保政策的影响,海外市场新能源客车需求很大,我国客车企业紧抓发展机遇,海外出口销量大增,进一步推动了企业营收和净利润的增长。
东吴证券发布研报称,战略看好汽车全球化大趋势。站在2024年维度,综合内外需共振+业绩确定性+估值三个维度来排序:客车>重卡>乘用车/零部件。
国联证券(601456)发布研报称,重卡行业进入传统销量淡季,整体持续去库,5、6月行业库存分别减少0.37万辆和增加0.07万辆,终端持续去库为“金九银十”销量旺季积蓄资金和库存空间,有望释放最大弹性。
重卡相关企业:
潍柴动力(000338)(02338):招银国际发布研报指出,将潍柴动力在2024年至2026年每年重卡引擎销售预测各下调8%,盈利预测则下调5%至8%,其目标价由22元下调至19.5元,维持其H股评级“买入”,并认为股价近期下滑后已呈良好切入点。该行表示,将今明两年内地重型汽车行业销售预测分别下调11%及9%,至各96万辆及100万辆,意味各按年录4%及5%增长。至于出口方面,增长前景存不确定因素,主要是作为中国最大卡车销售市场的俄罗斯表现疲弱。该行忧虑其他国家市场增长或不足以抵销俄罗斯市场销售跌幅。
中国重汽(000951)(03808):根据中汽协最新数据,中国重汽7月重卡销量1.6万辆;1-7月累计销售约15.54万辆,同比增长4%,市场占有率攀升至27.6%。根据第一商用车网掌握的终端销量数据(交强险口径,不含出口和军品),2024年7月份,国内天然气重卡实销1.79万辆,环比今年6月份增长10%,同比也继续实现上涨,增幅为69%,同比增速较上月(+29%)扩大40个百分点。至此,天然气重卡本轮自2022年12月开始的增长成功扩大至“20连增”。
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