亚辉龙获国投证券买入评级，6个月目标价为25.45元
2024-09-02 00:47:39
来源：
金融界
9月2日，亚辉龙获国投证券买入评级，近一个月亚辉龙获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入分别同比增长12.6%、27.7%、23.3%；归母净利润分别同比增长35.8%、34.3%、30.0%，成长性突出。研报认为，公司发光业务在Q2延续了Q1乃至23年以来的高速增长，在当前市场环境下尤为亮眼。公司常规项目持续放量，上半年术八、肿标、甲功、心肌试剂合计销售收入同比增长52.48%，招牌自免发光试剂也实现了同比46.23%的增长。公司盈利能力在Q2得到明显改善，尤其经过销售、研发方面的前期集中投入后，公司利润到达释放节点。看好公司全年达成股权激励业绩目标，在上半年行业整体承压的大环境下，公司收入端一如既往地交出了亮眼成绩。公司业务能够保持韧性，连续实现高速增长的关键在于，一方面公司特色项目所处赛道发展更快且有更强的学术合作需求，另一方面公司常规项目在低基数上扩大市场份额带来了更大的单产提升弹性。利润端公司Q2净利率环比提升明显，公司坚定的控费提效举措收获了良好的回报。6个月目标价为25.45元，相当于2024年30倍的动态市盈率。
风险提示：公司业务拓展不及预期的风险、行业政策变动风险、行业竞争进一步加剧的风险。
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小牛诊股诊断日期：2024-09-15
亚辉龙
击败了86%的股票
短期趋势强势上涨过程中，可逢低买进，暂不考虑做空。
中期趋势
长期趋势已有263家主力机构披露2024-06-30报告期持股数据，持仓量总计2.25亿股，占流通A股39.44%
综合诊断：近期的平均成本为21.27元。该公司运营状况良好，多数机构认为该股长期投资价值较高。
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