火炬电子获中航证券买入评级,陶瓷材料有望开启第二增长曲线
9月2日,火炬电子(603678)获中航证券买入评级,近一个月火炬电子获得4份研报关注。研报预计公司电子元器件业务在多重压力下承压,随着需求逐步恢复,行业有望企稳,陶瓷材料是公司布局的重点领域,目前处于预研到批产的换挡期,随着复材工艺的逐步成熟和放量,公司第二增长曲线有望开启。未来3年公司预计实现营业收入35.1亿元、40.4亿元、50.1亿元,同比增长0.2%、15.0%、24.0%,实现归母净利润3.2亿元、4.2亿元、5.5亿元,同比增长0.7%、30.7%、31.5%。研报认为,尽管需求波动和经营效益下降的风险犹在,军用电子元器件板块仍呈现出逐步企稳的趋势,随着十四五末期交付加速,行业有望回暖,而民用电子元器件仍处于量价齐跌的萧条期,预期未见好转;陶瓷材料方面,行业呈现寡头竞争态势,随着2023年部分项目临近结项,收入有所减少。
风险提示:下游需求不及预期、竞争格局恶化、原材料价格大幅上涨等。
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