机构论市：船舶行业大周期景气上行

2024-09-04 16:08:33 来源：同花顺金融研究中心

　　国金证券：船舶行业大周期景气上行

　　国金证券近日研报表示，船舶长周期靠经济增长和制造业产能变迁驱动；中期受供需格局、更新周期驱动；短期受运输效率影响，而我们目前处在多重周期叠加的起点。长周期看经济增长和制造业产能变迁，经济弱复苏下，本轮造船周期已于2023年开启。中周期看供需格局和更新周期，供需错配下，本轮造船价持续上涨。短周期看运输效率，船东运输效率下滑刺激造船需求上行。

　　天风证券：新能源和无人运输将重塑交通运输格局

　　天风证券（601162）研报称，新能源和无人驾驶技术的应用将大幅降低能源和人工成本，公路收费逐步到期也将减少通行费，整体公路运输成本有望显著下降，运量份额预计上升。在客运领域，网约车和顺风车逐步分流传统出租车和高铁市场；在货运领域，天然气重卡等环保车型将分流铁路货运。智能驾驶政策的推动也将提升车流量和通行能力，相关企业如滴滴、嘀嗒出行、中通快递等将显著受益。

　　中信建投：关注食品饮料四个方向的投资机会

　　中信建投（601066）研报指出，建议关注食品饮料四个方向的投资机会：1)休闲零食、饮料行业保持高景气度，新渠道为行业内公司带来重要增量机会；2)啤酒需求稳定且处于结构性升级阶段，旺季来临国内多地啤酒节开幕，叠加高温天气有望共同促进啤酒消费，需求明显升温。3)结合持续复苏的餐饮渠道，建议关注具有拓新品或改革预期的调味品及餐饮链标的。4)乳制品具备成本优势，兼之结构升级，叠加高股息，性价比凸显。

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