中国神华获山西证券买入评级,煤、电产销同增,全产业链优势继续凸显
9月4日,中国神华(601088)获山西证券买入评级,近一个月中国神华获得8份研报关注。
研报预计煤、电产销同增,全产业链优势继续凸显。研报认为,预计公司2024-2026年EPS分别为2.92、2.93、2.99元,对应公司9月3日收盘价40.18元,2024-2026年PE分别为13.8、13.7、13.4倍,考虑到下半年煤、电量价有回升可能,公司经营业绩稳健股息率仍具备较高吸引力,且央企市值管理纳入考核有助于提振公司估值。报告期内公司延续煤电路港航化的纵向一体化经营模式;上半年,煤炭、发电、运输及煤化工分部的利润总额合并抵销前分别为260.39、52.51、83.57和0.01亿元,同比分别变化-57.4亿元、-5.49亿元、2.36亿元和-0.31亿元。
风险提示:宏观经济增速不及预期风险;煤炭价格超预期下行风险;安全生产风险;电力需求不足、铁路、航运成本增加等。
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