机构论市：电力设备行业订单业绩共振区间开启

2024-09-05 15:57:08 来源：同花顺金融研究中心

　　中信建投：电力设备行业订单业绩共振区间开启

　　中信建投（601066）研报指出，多维需求高企，驱动电力设备行业进入上行周期。需求侧分为网内+网外+海外。1)网内：预计2024年电网投资超6000亿元，同比增加711亿元。①特高压：沙戈荒大基地+西南水电外送需求刚性；柔直技术已成明确趋势；②主网：数智化坚强电网的重要支撑，特高压增量带动效应强。2)出海：全球新能源装机增长+电网升级/建设+制造业回流/数据中心等用户侧增量，海外需求将持续向好。供给侧，电力设备板块未来1年固定资产增速较低，并未出现大规模扩产。研究方法上：①网内：从需求到订单，再到业绩兑现，把握订单和业绩共振机会；②出海：在供需失衡窗口下，把握产品拓展带来增量机会。电力设备板块依然是电新行业中基本面最为确定的方向。

　　光大证券：苹果产业链公司有望受益于AIPC和AI手机的发展

　　光大证券研报指出，苹果2024首场发布会多款产品升级，M4芯片赋能iPad Pro。iPad Pro迎来史上最大更新，搭载全新一代M4芯片。新一代iPad在芯片性能、精准操控等方面大幅提升，全新M4芯片为iPad提供AI功能支持，新品功能初步印证苹果AI能力。Apple年度全球开发者大会(WWDC)发布AIintelligence，开启苹果AI时代，产业链公司有望受益于AIPC和AI手机的发展。建议关注：立讯精密（002475）、领益智造（002600）、歌尔股份（002241）等。

　　华创证券：关注机床、注塑机、刀具等领域的投资机会

　　华创证券研报指出，建议关注机床、注塑机、工业自动化、刀具等领域的投资机会。1)机床：看好国产化和出海进程加速的机床行业。未来，国内看点主要来自于高端领域国产替代和存量更新，海外市场将成为重点，国产机床具有性价比和服务优势，随着机床企业海外布局逐步完善，份额有望快速提升，关注：科德数控、海天精工（601882）等。2)注塑机：国内集中度提升，千亿海外市场未来可期。注塑机行业呈现出头部集中强者恒强的态势。注塑机国内市场已比较成熟，未来行业看点主要在于行业龙头提高市场份额和国产注塑机出海。

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