AI PC迎来爆发式增长,多家巨头争相入局,A股公司深度参与!机构扎堆重仓这些概念股
AI PC正在成为行业新的出货量增长点。
AI PC出货量激增
Canalys最新发布的报告显示,Lunar Lake处理器为Intel AI PC目标增添动力,随着Lunar Lake处理器的推出,助力Intel在2025年底实现出货1亿台AI PC的目标方面取得了重大进展。2024年第二季度,搭载Inte lCore Ultra的AI PC出货量环比增长一倍多,自2023年12月以来,芯片出货量已超过1500万。Canalys预测,AI PC在Windows PC市场的份额将从2024年的不到10%增长到2025年的30%,并在2026年达到50%。
今年8月份,Canalys发布的全球AI PC出货报告显示,第二季度具备AI功能的PC出货量达到880万台,占个人电脑总出货量的14%。Windows方面,AI PC的出货量环比增长了127%。
联想凭借Yoga Slim 7x和ThinkPad T14s首次进军搭载骁龙X处理器的PC市场,助力其AI PC在Windows PC总出货量中的份额提升至约6%,AI PC出货量环比增长228%。
惠普通过推出Omnibook X14和EliteBook Ultra G1 Snapdragon系列产品,配合其不断扩展的酷睿Ultra设备,AI PC在其Windows PC出货量中的占比约为8%。
多家巨头厂商入局
随着端侧AI加速发展,PC产业迎来重要变革期。今年以来,芯片、PC终端厂商竞相推出AI相关产品,英特尔、英伟达、AMD、高通等都加入到了AI芯片市场的竞技。联想、戴尔、惠普、华硕等头部PC厂商也在共同打造AI PC生态。
业内人士表示,AI PC热度有望在今年下半年持续升温。主要芯片制造商的突破技术在终端的落地应用,将推动更多AI PC产品面世。届时,AI PC的规模化、产业化、应用化将同步得到快速发展。
Canalys预测,AI PC的市场表现基本符合预期,2024年出货量将达到4400万台,2025年有望达到1.03亿台。2024年AI PC占比将会接近五分之一,到2027年,超过60%出货的PC将是AI PC。
A股上市公司中,部分已参与到AI PC产业链当中。软通动力(301236)在互动平台透露,公司近日携子公司鸿湖万联重磅发布了SwanLinkOS 5(天鸿操作系统),并联合软通计算(同方计算机)推出搭载SwanLinkOS 5的开源鸿蒙AI PC和智能交互平板等新一代智能产品。
闻泰科技(600745)配合北美大客户合作生产的AI PC已经在2024年初全球销售,市场需求反馈积极,在第二季度快速上量,同时新一代项目正在合作推进。
博敏电子(603936)已获得AI PC客户的小批量订单,正在生产交付中。
亿道信息(001314)推出了新款AI PC等智能硬件,目前公司的AIPC产品已具备量产出货能力,且已获得客户及消费者的广泛好评。
生益科技(600183)积极在AI PC布局,除了AI PC用的更低损耗材料,还推出了绿色可降解材料,配合终端在PC上验证,并同终端一起研究并发布行业标准。
机构扎堆重仓这些概念股
从机构持仓情况来看,多只AI PC概念股获得机构重仓。据证券时报·数据宝统计,截至二季度末,14只AI PC概念股获得100家以上机构持仓,占比达到半数。生益科技、海光信息、中科创达(300496)、华勤技术(603296)、协创数据(300857)获机构持仓数量排在前五位。
持仓机构家数最多的是生益科技,二季度末合计获得735家机构持仓。公司前十大流通股东名单中,2只社保基金组合现身,合计持仓市值5.64亿元;高毅资产旗下1只私募基金持仓市值超10亿元。
机构持仓占流通股比例最高的是龙芯中科,二季度末机构持仓比例达到79.3%。公司前十大流通股东都是机构席位,社保基金114组合新进持仓,期末持仓市值达到4.36亿元。机构持仓比例较高的还有泓禧科技、生益科技、格林精密(300968)、海光信息、协创数据等。
从未来增长潜力来看,根据5家以上机构一致预测,2024年~2026年净利润增速均有望超20%的概念股仅6只,分别是协创数据、闻泰科技、海光信息、智微智能(001339)、春秋电子(603890)、飞荣达(300602)。机构预测净利润增速均值最高的是春秋电子,达到225.63%。公司有部分结构件为华为PC供货,公司配合联想等下游品牌客户生产的多款AIPC已上市销售。
从二级市场表现来看,这6只高增长潜力的概念股整体回撤幅度较大。数据宝统计,以最新收盘价与年内高点相比,闻泰科技、智微智能、协创数据回撤幅度均超30%。
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