广汽集团获东吴证券买入评级,8月集团批发同比-25%
9月11日,广汽集团(601238)获东吴证券买入评级,近一个月广汽集团获得5份研报关注。
研报预计公司聚焦“XEV(混动化)+ICV(智能网联)”和“EV(电动化)+ICV(智能网联)”,全面提升自主创新能力,同时合资品牌电动转型加速,产品组合持续优化。我们维持公司2024/2025/2026年归母净利润预期为49.1/45.9/57.1亿元,对应PE为15/17/13倍。维持“买入”评级。研报认为,广汽集团2024年8月乘用车产量为156,196辆,同环比分别-18.9%/-0.3%;销量为148,141辆,同环比分别-24.7%/+5.0%,表现出稳步的发展态势,尤其是埃安8月产量29,718辆,同环比分别为-34.2%/+1.7%;销量为31,772辆,同环比分别为-29.4%/+12.3%,表现出环比改善的情况。
风险提示:乘用车需求低于预期;新能源渗透率提升不及预期等。
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