美银:下调滔搏目标价至3港元 下调2025年至27年每股盈测
2024-09-11 15:26:17
来源:
金融界
美银证券发表报告指出,滔搏就其截至8月底的2025财年上半年业绩发出盈警,指纯利因为经营去杠杆及较低的毛利率而或会按年跌35%。该行将对公司的评级由“买入”下调至“中性”,主要是因为需求持续疲弱及上升的拆扣风险,同时亦下调2025年至2027年的每股盈利预测25%至28%,以反映收入及毛利预测较低,目标价由4.3港元降至3港元。该行称,尽管滔搏盈利展望不明朗,公司仍维持逾100%的派息比率,相当于股息率9%,在健康的自由现金流及强劲的资产负债表支撑下,股息率9%仍可提供一些支持。美银证券指,滔搏没有排除流量进一步下滑,对下半年的门店扩张变得更保守,意味下半年收入或较上半年再下跌。
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