机构论市:关注汽车行业三个方向的投资机会
财通证券:关注食品饮料四个方向的投资机会
财通证券(601108)研报指出,建议关注食品饮料四个方向的投资机会。1)白酒行业短期估值回调较多,随着中秋旺季预期的平稳过渡,以及酒企半年报的韧性显现,板块仍可看一波反弹机会,关注:山西汾酒(600809)、迎驾贡酒(603198)等。2)饮料行业仍是较为重要的方向,关注:东鹏饮料(605499)、承德露露(000848)等。3)关注乳制品头部竞合和原奶周期拐点,关注:伊利股份(600887)、新乳业(002946)等。4)餐饮链低预期下的弹性机会,关注安井食品(603345)等。
东吴证券:未来光伏国产设备商海外收入成长空间较大
东吴证券研报指出,乘“一带一路”与中东能源转型之风,光伏国产设备商迎出海机遇。中东经济结构调整强化中东能源结构转型进程,在中东光照和土地等资源禀赋及政府补贴加持下,中长期内中东地区的光伏装机和资本开支增长将保持强劲。Infolink预测中东地区的光伏新增装机量将从2023年的21-24GW逐年提升到2027年的29-35GW。除了满足中东地区本身具有较大的装机需求以外,中东地区的光伏产能还可辐射至非洲、南亚、欧洲、甚至是需求更大且利润率更高的美国市场。在中东区域市场需求吸引和本土化发展趋势下,中国光伏产业链正加速在中东地区的产能布局。不论是海外光伏企业本土建厂,还是国内光伏企业出海建设产能,选择中国设备商都是必然的,核心逻辑在于国产设备商竞争优势明显——技术水平高且迭代快、性价比高、交付能力强售后响应速度快。目前中国光伏设备商海外收入占比较低,未来随着中东等地区的光伏产能快速扩张,未来国产设备商海外收入的成长空间较大。
中信建投:关注汽车行业三个方向的投资机会
中信建投(601066)研报指出,出口景气或仍占优,红利及成长均衡配置。当前从一些宏观指标维度看,汽车内需或暂未产生上行拐点;而从产业比较优势及企业出口布局等维度,出口景气有望延续。建议关注汽车行业三个方向的投资机会。1)乘用车:内需放缓下竞争加剧,新车势能分化,出口贡献增量。2)商用车:出口量价齐升且格局稳,补贴细则落地将支持行业回暖并缓解龙头盈利端压力。3)汽车零部件:业绩延续高兑现度,估值弹性成压制,新增长曲线占优。
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