珀莱雅获民生证券买入评级,管理层顺利换届,源力系列与彩棠持续推新
9月14日,珀莱雅(603605)获民生证券买入评级,近一个月珀莱雅获得23份研报关注。
研报预计公司为国内大众化妆品龙头,短期看好“双11”大促对公司销售增长的促进作用;中长期来看,在“6*N战略”和大单品品牌发展战略的指引下,公司有望维持珀莱雅主品牌稳健增长态势,打造彩棠、OR、悦芙媞等品牌为新增长极,我们预计24-26年归母净利润为15.60/19.22/23.62亿元,同比增速+30.7%/+23.2%/+22.9%,当前股价对应24-26年PE分别为22x、18x、14x。研报认为,源力精华升级3.0,添加XⅦ型重组胶原单蛋白等新原料,进一步打开修复宽度。彩棠成立十周年发布新品,产品矩阵持续扩充,期待后续源力系列发力推动品牌势能提升,同时彩棠品牌继续扩充并提升品牌市场认知度,驱动品牌增长。
风险提示:行业竞争加剧;新品研发进度不及预期;消费者需求变化。
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