利安隆获华金证券增持-B评级,业绩延续改善趋势,多层次业务打造可持续发展
9月18日,利安隆(300596)获华金证券增持-B评级,近一个月利安隆获得6份研报关注。
研报预计公司2024-2026年收入分别为62.76(原64.72)/72.27(原76.09)/79.97(原86.21)亿元,同比增长18.9%/15.1%/10.7%,归母净利润分别为4.61(原4.80)/5.72(原6.16)/6.52(原7.35)亿元,同比增长27.2%/24.0%/14.1%。研报认为,利安隆业绩持续修复,各板块稳健增长。公司第一、第二、第三生命曲线清晰,第一曲线高分子材料抗老化领域已深耕多年,基本盘扎实稳健,技术和人才储备充分。第二曲线润滑油添加剂正值供应链自主可控的关键窗口期,二期新产能已于2023年投产,2024年稼动率持续上行,该领域未来增量发展提速确定性高。第三曲线生命科学领域广阔无垠,公司本着立足未来,先发从基础布局,快速完善产品配套,为未来打开了无限的发展空间。
风险提示:行业竞争超预期;需求不及预期;原材料大幅波动;项目进度不及预期。
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