珂玛科技获华金证券买入评级,显著受益半导体设备产业链国产化趋势
2024年9月18日,珂玛科技(301611)获华金证券买入评级,近一个月珂玛科技获得1份研报关注。
研报预计2024-2026年,公司营收分别为8.02/10.20/12.20亿元,增速分别为66.9%/27.1%/19.7%,归母净利润分别为2.80/3.61/4.34亿元,增速分别为242.1%/29.0%/20.2%。研报认为,公司掌握了从材料配方到零部件制造的先进陶瓷全工艺流程技术,客户涵盖国内外知名半导体设备厂商,大力布局陶瓷加热器、静电卡盘和超高纯碳化硅套件等高附加值、高技术难度的模块类产品,显著受益于半导体设备产业链国产化趋势,成长空间广阔。首次覆盖,给予“买入-A”评级。
风险提示:下游终端市场需求不及预期风险,新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险,市场竞争加剧风险,产能扩充进度不及预期的风险,部分先进陶瓷粉末进口依赖的风险,系统性风险等。
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