北京9月18日讯立讯精密（002475）工业股份有限公司(以下简称“立讯精密”，002475.SZ)今日收报35.90元，跌幅3.36%。

　　立讯精密昨晚发布关于收购Leoni AG及其下属全资子公司股权的公告。为加快推进公司汽车业务全球化进程，提升公司汽车线束产品在全球市场的综合竞争力，立讯精密于2024年9月13日召开第六届董事会第三次会议与第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于收购Leoni AG及其下属全资子公司股权的议案》。公司拟通过此次股权交易，收购Leoni AG(以下简称“莱尼公司”)的50.1%股权及Leoni AG之全资子公司Leoni Kabel GmbH(以下简称“Leoni K”)的100%股权。

　　 Leoni AG旗下包含两大核心业务，分别是Automotive Cable Solutions Division(以下简称“ACS业务”或“汽车电缆事业部”)和Wiring System Division(以下简称“WSD业务”或“线束系统事业部”)。其中，ACS业务的主要运营主体为Leoni K，WSD业务的主要运营主体为Leoni AG另一全资子公司Leoni Bordnetze Systeme(以下简称“Leoni B”)。在本次交易前，Leoni B旗下拥有4家运营ACS业务的全资子公司Leonische Holding,Inc.、Leoni Cable,Inc.、Leoni CableS.A.deC.V.和Leoni Cablede Chihuahua S.A.，为确保本次交易的顺利进行，Leoni AG之唯一股东L2-Beteiligungs GmbH(以下简称“L2-Beteiligungs”或“卖方”)将促使上述4家公司在股权交割日前按业务板块完成对下属子公司的资产重组。

　　本次董事会审议通过后，公司将与L2-Beteiligungs、Leoni AG及其他交易相关方分别就ACS业务、WSD业务相关交易事项签订《SHARE PURCHASE AGREEMENT》(分别简称为“SPAACS”与“SPAWSD”，统称“SPA协议”)。SPA协议所约定的本次交易架构如下：

　　 ACS业务相关交易：公司之全资子公司Luxshare Precision Limited(以下简称“香港立讯”)与公司下属控股子公司Time Interconnect Technology Limited(以下简称“汇聚科技”)共同设立Time Interconnect Singapore Pte.Ltd.(以下简称“新加坡汇聚”)，注册资本40万美元，其中香港立讯持有新加坡汇聚51%股权，汇聚科技持有新加坡汇聚49%股权。此后，新加坡汇聚将以32,000万欧元的交易对价收购Leoni AG持有的Leoni K100%股权，如在交割日后第60日或第60日前，Leoni AG提供的交割报表中所列示的Leoni K合并净资产价值低于交易对价，则购买价格应向下调整，差额部分退回新加坡汇聚名下银行账户。上述交易完成后，Leoni AG将继续持有包括LeoniB在内的所有与WSD业务相关运营主体的100%股权。

　　 WSD业务相关交易：公司之全资子公司Luxshare Precision Singapore Pte.Ltd.(以下简称“新加坡立讯”)将以20,541万欧元的交易对价收购L2-Beteiligungs持有的Leoni AG50.1%股权，对应股份数量2,505万股，Leoni AG剩余49.9%股权继续由L2-Beteiligungs持有。

　　经记者计算，立讯精密收购Leoni AG50.1%股权及Leoni K100%股权的交易对价共计52541万欧元。

　　立讯精密表示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次收购资金来源均为公司全资子公司及控股子公司的自筹资金，不会对公司正常现金流量造成重大不利影响。

　　关于交易目的，立讯精密表示，莱尼公司作为全球头部的电缆、电线和线束系统解决方案供应商，拥有百余年的发展历史。其主要产品涵盖标准化电缆、特种电缆以及定制开发的线束系统与相关组件，广泛应用于汽车制造工业、通信工业、医药器械工业等领域。借助此次收购，一方面有助于公司在产品开发、市场拓展、客户准入、产能布局、物料采购等方面与莱尼公司实现资源互通、优势互补和战略协同，在提高自身运营效率与研发创新能力的同时，快速形成公司在全球汽车线束领域的差异化竞争优势，为中国车企出海以及海外传统车企提供更加便捷、高效的垂直一体化服务；另一方面，公司在总结提炼历次内生外延宝贵经验的基础上，结合多年来所积累的制程优化、垂直整合、工厂运营等能力优势，在完成股权交割后为莱尼公司与Leoni K提供包括但不限于财务、业务、采购、生产、人员结构、内部控制等开源节流、商务拓展方面的优化与赋能，以助力莱尼公司及Leoni K在未来实现更优的经营业绩表现。

　　立讯精密公开发行可转换公司债券上市公告书显示，经中国证监会“证监许可〔2020〕247号”文核准，公司于2020年11月3日公开发行了3,000.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000.00万元。可转换公司债券上市时间为2020年12月2日。

　　立讯精密2024年半年度报告显示，2024年上半年，立讯精密实现营业收入1035.98亿元，同比增长5.74%；归属于上市公司股东的净利润53.96亿元，同比增长23.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49.60亿元，同比增长19.38%；经营活动产生的现金流量净额为24.01亿元。

　　天眼查APP显示，立讯精密工业股份有限公司，成立于2004年，位于广东省深圳市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本717934.0589万人民币，实缴资本273153.76万人民币。

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