海通证券:特高压、配网等为电网重点投资领域 出海贡献成长新动能
讯,海通证券研报指出,1)特高压建设需求迫切,有望持续快速推进。目前已建成的特高压工程外送容量远不能满足清洁能源送出需要,亟须加快建设以提升新能源并网能力。在大型风光基地项目建设并网工作稳步推进的背景下,基于国家能源局及国网的规划,为了服务好沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地建设,支撑和促进大型电源基地集约化开发、远距离外送,特高压及配套主网建设有望持续加速推进,柔直比例有望进一步提升。2)配网:投资有望提速,数智化、一次设备更新改造等为重点投资领域。随着新型电力系统建设的推进,配电网正逐步由单纯接受、分配电能给用户的电力网络转变为源网荷储融合互动、与上级电网灵活耦合的电力网络,在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著,全面提升配电网可观可测、可调可控能力,提高配电网可靠性和承载力,配网侧投资需求有望增加,数智化、一次设备更新改造等为重点方向。3)出海:贡献成长新动能。受益于新能源装机增加、电网老旧更换需求以及新兴市场渗透率提升,全球电网建设发展势头强劲。同时,海外数据中心带动高用能需求增长,用能质量要求显著提升,叠加海外制造业投资回暖,拉动配用电投资需求高增。建议关注:许继电气(000400)、中国西电(601179)、长高电新(002452)等。
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