上海证券:人形机器人商业化落地可期
讯,上海证券研报指出,自从特斯拉股东大会以来,机器人板块调整幅度较大,但8、9月产业端迎来密集催化,人形机器人产业链发展进一步提速,人形机器人进入工业场景,已经成为国内外确定性较高的应用趋势。人形机器人产业链目前正处于“0—1”向“1”不断加速靠近阶段,2024年是人形机器人商业化元年,2024年人形机器人产业链或将经历产品定点和供应链确立,人形机器人商业化落地可期。建议关注受益的国内零部件厂商,后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化:Optimus的最新进展更新、人形机器人厂商的成果发布等。建议关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节,建议关注:①总成:三花智控(002050)等;②传感器:东华测试(300354)等。③减速器:双环传动(002472)等;④丝杠:恒立液压(601100)等;⑤电机:鸣志电器(603728)等;⑥设备:秦川机床(000837)等。
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