花旗：下调美东汽车及中升控股的目标价并下调盈利预测

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花旗：下调美东汽车及中升控股的目标价并下调盈利预测

2024-09-23 11:14:53 来源：金融界

　　花旗发表研究报告指，考虑到宏观经济乏力及新能源汽车渗透率上升对内燃机车销售造成压力，下调美东汽车及中升控股的盈利预测，首选为中升，其次美东。花旗预期中升今年至2026年的收入分别达1,764亿元、1,788亿元及1,809亿元，纯利预测为30.5亿元、42.4亿元及56亿元，目标价由22.4港元降至15.59港元，维持“买入”评级，指公司在上半年录得自由现金流15.7亿元，料今年的股息率为5%。至于美东汽车，该行下调今明两年的收入预测18至22%，至分别223亿元至226亿元，料今年亏损达4.7亿元，明年料转赚2.33亿元，2026年收入及纯利预测分别为230亿元及4.92亿元，主要是因为新车销售的平均售价及毛利下降，特别是保时捷及宝马因宏观经济不振拖累需求。目标价由8.2港元削至2.4港元，“买入”评级，公司上半年自由现金流录得5.02亿元。

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