机构论市:A股底部形态初现
华泰证券:A股底部形态初现
华泰证券研报指出,上周A股小幅反弹,从领涨品种、典型资金动态看,或主要由联储降息50bp落地→国内政策宽松预期驱动。投资者关注本轮调整的时空是否到位,华泰证券认为,空间上,A股底部形态初现。两融余额有企稳迹象、红利性价比改善且前期强势品种上周止跌、逆势资金见拐点——近期产业资本净增持额转正。时间上,联储降息仅提供有利条件,持续的反弹或仍需耐心。内部,财政货币政策提供/刺激有效需求的节奏/力度/效果待观察;外部,美元及油价位于支撑位附近,能否进一步减压面临大选等不确定因素。关注以下配置线索对应品种——AH溢价收敛、非金融A50、主动补库且可持续、降息受益。
开源证券:人形机器人板块价值凸显
开源证券近日研报指出,人形机器人板块价值凸显,10月特斯拉Robotaxi或再形成催化。人形机器人产品迭代加快,商业序幕拉开、量产降本可期。3)人形机器人零部件重点关注减速器、丝杠、灵巧手、传感器、电机。随着人形机器人的销量扩大,关键零部件产业将成为核心受益方。
西南证券:看好医药行业低估值、出海、院内刚需三条投资主线
西南证券研报指出,看好医药行业低估值、出海、院内刚需三条投资主线。1、红利板块包括高股息OTC个股;国企改革预期相关板块值得关注。2、器械出海包括IVD、呼吸机及呼吸道检测产品、手套、冠脉支架等。创新药及类似物出海持续渐入佳境。3、医疗反腐后,关注院内医疗刚性需求,比如血制品、骨科、麻醉药、胰岛素、IVD、电生理等领域。消费医疗属性品种,以及上游等板块中长期值得跟踪。此外,上半年减肥药和AI医疗主题投资性机会符合预期。
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