首期3000亿专项再贷款 助力上市公司和股东回购增持
9月24日,国务院新闻办公室举行新闻发布会。中国人民银行行长潘功胜在会上表示,将创设股票回购增持再贷款,引导商业银行向上市公司和主要股东提供贷款,用于回购增持上市公司股票。人民银行将向商业银行发放再贷款,提供的资金支持比例是服务再贷款利率1.75%,商业银行给客户办贷款的时候利率会加0.5个百分点,也就是2.25%,首期是3000亿元,如果这项工作做得好,后续可以追加。
华安证券(600909)表示,央行政策超市场预期,预计有望很快落地实施,有助于阶段性缓解市场的流动性压力,改善市场风险偏好。方正证券也认为,央行此举有助于引导银行提供贷款,支持上市公司和股东回购和增持股票,推动其重视市值、提升市场投资价值。
在资本市场,回购增持是上市公司进行市值管理的重要手段。2024年以来,多家上市公司集中宣布回购增持,且拟回购增持金额远超以往。据·数据宝统计,截至9月24日,共有1950家上市公司年内实施回购,金额合计达到1383.98亿元,远超2023年全年的914.15亿元,创下历史最高值。
在年内已完成的回购中,341家公司回购金额破亿元,11家公司回购金额在10亿元以上。其中,海康威视(002415)、药明康德(603259)分别以28.94亿元、20.2亿元的回购金额排名居前;三安光电(600703)、宁德时代(300750)、通威股份(600438)、宝钢股份(600019)、顺丰控股(002352)等紧随其后,回购金额均超15亿元。
近年来,参与回购的上市公司数量稳步增长,今年同样创下历史新高。据数据宝统计,上市公司回购数量从2020年的894家,增长至今年内的1950家,增幅高达118.12%。从公司规模看,今年内回购的1950家上市公司中,总市值在50亿元以下的小盘股占比56.87%,而在2020年这一比例仅为37.58%。侧面说明小盘股参与市值管理的积极性明显增加。
值得一提的是,多只大盘股同样公告进行大手笔回购。以贵州茅台(600519)为例,作为A股万亿市值俱乐部成员,9月21日,贵州茅台发布了上市以来首份回购方案,将以自有资金回购二级市场股份,总金额不低于30亿元且不超过60亿元,回购股份用于注销并减少注册资本。国金证券表示,贵州茅台此举彰显了公司响应市场号召、维护股东权益的信号意义。
除了公司层面的积极回购,上市公司股东、高管增持自家股票的意愿同样高涨。截至9月24日,今年内A股已有487家上市公司的股东或高管抛出增持预案,较去年同期的212家实现翻倍。
2019年以来,上市公司重要股东或高管增持金额逐年增长,由2019年的合计821.34亿元增长至2023年的1149.3亿元。2024年至今,上市公司重要股东及高管增持金额合计为562.89亿元。
从个股增持金额看,牧原股份(002714)、东方盛虹(000301)、青岛港(601298)、荣盛石化(002493)、万通发展(600246)、科林电气(603050)等个股年内重要股东及高管增持金额超过10亿元。此外,作为“国家队”的中央汇金出手增持农业银行(601288)、工商银行(601398)、中国银行(601988),金额均在10亿元以上。
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