大摩:目前锂价上行空间有限 下调赣锋锂业、天齐锂业等新材料股的目标价
摩根士丹利发表新材料报告指,渠道显示每吨锂价在7万至8万元在目前供需下属合理价格,宁德时代(300750)宜春枧下窝矿场成本为每吨8万至9万元,若锂价恢复至高于该水平矿场或会复产。另一方面,9月及10月锂订单稳固,受惠高峰季及胜预期的能源储备系统需求。在中国、澳洲及非洲国家减产下,预期全年供应过剩少于10万吨,少于原预期的逾20万吨。但展望锂价仍有下行压力,因电动车商仍希望进一步减价。 该行又指,铀期货价格今年稳定上升,Centrus Energy获美国准许进口俄罗斯浓缩铀,美国对俄罗斯产品禁令影响暂时平息。但俄罗斯警告或实施出口管制,一旦落实会为自然铀带来增量需求,铀牛市周期将继续。太阳能方面,大摩指太阳能玻璃生产商自7月初开始亏损,受行业供需不配合影响。库存亦升至约36日的历史高位,令太阳能玻璃价格跌至低于大部分生产商成本价。该行料9月有更多生产线停止运作,减少供应压力及在传统消费高峰季前稳定产品价格。 该行对在港上市的锂业、铀业及太阳能玻璃等新材料股下调目标价,其中,金力永磁(300748)目标价从7.2港元下调至5.9港元,评级“与大市同步”;赣锋锂业(002460)目标价从26港元下调至19港元,天齐锂业(002466)目标价从42港元下调至24.3港元,信义光能目标价从5.8港元下调至4.5港元,福莱特(601865)玻璃目标价从18.7港元下调至13.4港元,评级均为“增持”。
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