建银国际:上调药明康德目标价至45港元 维持“跑赢大市”评级
建银国际发表报告指出,美国食品药监局今年上半年批准14种小分子新药,当中3种由药明康德(603259)生产,再次印证公司具竞争力的价格快速提供最优质服务的长期策略。管理层预期,下半年将有3至5种小分子商业专案获批,与去年下半年及今年上半年的速度一致。该行预期,药明康德的TIDES业务加速,将成为公司未来主要动力。此外,该行认为美国参议院尚未安排就《生物安全法案》立法草案作出投票,预期有关法案或不大可能在今年底前获得通过。该行预期,药明康德下半年将维持相似的步伐,由于TIDES业务发展较快,将行将公司2026至2032年长期销售增长率预测,由4.4%上调至6.5%;每股盈利平均上调5.7%,对其目标价由40港元升至45港元,维持“跑赢大市”评级。
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