星展:上调中国宏桥目标价至13.9港元 上调今明两年每股盈测
2024-09-27 17:14:18
来源:
金融界
星展发表报告指出,中国宏桥经营着全球最大的铝产能,分别占中国及全球约14%及8%,为满足清洁能源要求,公司选择利用水电来降低生产成本,为此已将203万吨铝产能迁移至云南,目前有约150万吨已全面投产。星展认为,中国宏桥具有稳定成本优势及增长潜力,憧憬在铝及氧化铝价格上涨、原材料成本下降,以及铝加工产品放量的支持下,盈利可录得强劲增长,预测2024至2026年盈利增长可持续加快,同时生产效率及产能利用率将提升,相应将其评级升至“买入”,目标价从10港元上调至13.9港元。该行将中国宏桥今明两年每股盈利预测上调72%及52%,以反映铝价走势强劲,并将2026年年每股盈利预测上调至2.27元。
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