海通证券:当前具备中级别行情启动条件,静待财政政策落地开花
海通证券在研报中指出,海外流动性环境已经改善,国内政策发力或已箭在弦上。叠加目前股市已处在大的底部区域,本周政策组合拳逐渐出台落地,A股已具备中级别行情的启动条件,未来静待财政政策落地开花。目前国内消费疲弱、地产下行仍是宏观基本面的两大拖累项,推动地产库存消化、基本面企稳需要财政发力,消费修复也离不开财政的支持。当前国内财政支出仍有发力空间,从杠杆率看,2023年我国政府显性债务杠杆率为56%,若进一步考虑将隐性债务规模纳入在内,以国际清算银行的口径来看,23年我国广义政府杠杆率为83%,明显低于美国等发达经济体。后续随着财政持续发力,将有助于提振基本面预期,推动股市中级别行情逐渐展开。结合海通宏观预测,24年国内实际GDP同比增速有望达5%,落实到微观层面,该行预计24年全A归母净利润同比增速有望达到2%。
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